Annons
Företrädesemission i Prostatype Genomics
Företrädesemission för kommersialisering, Medicare-godkännande och färdigställd studie i USA
Prostatype Genomics styrelse har beslutat att genomföra en företrädesemission om upp till 49,5 MSEK för att finansiera fortsatt kommersialisering på bolagets prioriterade marknader (USA och utvalda EMEA-marknader), inklusive processen för Medicare-godkännande i USA och den pågående amerikanska valideringsstudien.
Den garanterande nettolikviden förväntas vara tillräcklig för att ansöka om Medicare-ersättningsgodkännande för gentestet Prostatype®, färdigställa en pågående amerikansk valideringsstudie samt erhålla Medicare-godkännande i USA, samtliga innan slutet av 2024. Erhållande av Medicare-godkännande bedöms av bolaget utgöra en avgörande milstolpe för att kunna uppnå storskalig användning av Prostatype® i USA, världens största marknad för gentest inom prostatacancer med årlig försäljning om ca 2 miljarder SEK per år. Detta då kostnaden för varje test går från att finansieras av patienten till att täckas av Medicare (i dagsläget med ca 3 700 USD per test).
Teckningsperioden avslutas om:
Dag(ar)
:
Timme(s)
:
Minut(er)
:
Andra(s)
Användning av likviden från företrädesemissionen
Prostatype Genomics är garanterat att initialt erhålla minst ca 35,7 MSEK brutto från företrädesemissionen, och maximalt erhålls 49,5 MSEK. Nettolikviden (efter emissionskostnader) om minst 27,5 MSEK är avsedd att användas till följande aktiviteter:
- Återbetalning av upptaget brygglån och ränta (ca 23 procent av minimala nettolikviden)
- Färdigställd process för att erhålla Medicare-ersättningsgodkännande och färdigställande av valideringsstudien i USA (ca 50 procent av minimala nettolikviden)
- Pågående kommersialiseringsaktiviteter i USA och Europa samt förstärkning av bolagets övergripande rörelsekapital och pågående operativa verksamheter (resterande del av nettolikviden)
Även nettolikviden från utnyttjande av inkluderade TO4-teckningsoptioner, med nyttjandeperiod 25 november – 9 december 2024, kommer att användas till kommersialiseringsaktiviteter i USA och Europa samt förstärkning av bolagets övergripande rörelsekapital och pågående operativa verksamheter.
Prostatype Genomics fortsätter att utvecklas enligt plan, där fortsatt högt tempo i USA under Q3 2024 banar väg för vår främsta milstolpe under Q4 2024 – ersättningsgodkännande från Medicare omfattande den amerikanska marknaden.
LSIF är glada över att vara en ledande garant i denna emission. Med tanke på det förväntade godkännandet för kostnadsersättning i USA inom en snar framtid kan de kommande 6 – 12 månaderna radikalt förändra utsikterna för Prostatype Genomics, och vi ser fram emot att stödja bolaget under denna resa.
Kommersiella framsteg hittills under 2024
Prostatype Genomics har uppnått betydande framsteg på sina utvalda marknader hittills under 2024, inklusive:
Kommersiellt genombrott i USA
- Gentestet Prostatype® kommersiellt tillgängligt i USA, samt inledd klinisk användning på patienter, efter ett flertal uppnådda regulatoriska milstolpar: laboratorieavtal med ResearchDx, förvärv av CLIA-certifikat samt laboratorieackreditering av CAP
- Genom att inneha ett eget CLIA-certifikat kan bolaget ta emot betalningar för kostnadsersättning direkt från Medicare och kommersiella aktörer, vilket ökar bolagets potentiella intäkter och vinstmarginal i USA avsevärt
- Strategiskt samarbete och klinisk användning på patienter med professor E. David Crawford, MD, en internationellt erkänd expert inom prostatacancer
- Löpande framsteg i den pågående stora amerikanska valideringsstudien med 1 200 patienter och stor bredd inom etnicitet
Starka interimresultat från långtidsuppföljningsstudie i Uppsala
- Interimresultatet från 180 av totalt ca 500 patienter i den pågående studien på Akademiska Sjukhuset i Uppsala visade på en mycket god träffsäkerhet för Prostatype® även hela 20 år efter diagnos
Positiva slutresultat från multicenterstudie med Prostatype® i Spanien
- Den retrospektiva studien vid sju sjukhus och koordinering av den spanska nationella urologiföreningen visade att hela 39 % av patienterna hade fått en modifierad behandlingsplan om Prostatype® hade använts som beslutsunderlag
- Avtal tecknade med privata vårdaktörer i Spanien och pågående förhandlingar med flera privata vårdaktörer samt universitetssjukhus
Tidslinje för företrädesemissionen
2024
Företrädesemissionen i sammandrag
Teckningsperiod till
19 augusti – 2 september
Teckningskurs
0,01 SEK per aktie
Emissionsbelopp
49,5 MSEK
Garanterad
72,1 %
Företrädesrätt
Befintliga aktieägare kommer att erhålla en (1) uniträtt för varje aktie som innehas på avstämningsdagen den 15 augusti 2024. En (1) uniträtt ger innehavaren rätt att teckna en (1) unit i bolaget. Varje unit består av fem (5) nya aktier och två (2) teckningsoptioner av serie TO 4.
Emissionsvolym
Företrädesemissionen omfattar maximalt 990 811 186 units, motsvarande maximalt 4 954 055 930 aktier och 1 981 622 372 teckningsoptioner av serie TO 4. Vid full teckning i företrädesemissionen kommer Prostatype Genomics initialt att erhålla cirka 49,5 MSEK före avdrag för emissionskostnader.
Medföljande teckningsoptioner
En (1) teckningsoption av serie TO 4 ger innehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie i bolaget under perioden 25 november 2024 till och med 9 december 2024 till ett pris per aktie som motsvarar 30 % rabatt gentemot den tiodagars volymviktade genomsnittliga aktiekursen före den första dagen av nyttjandeperioden.
Avstämningsdag
Sista handelsdag i Prostatype Genomics aktie inklusive rätten att erhålla uniträtter i företrädesemissionen är den 13 augusti 2024. Aktierna handlas exklusive rätten att erhålla uniträtter i företrädesemissionen från och med den 14 augusti 2024.
Teckningskurs
Teckningskursen i företrädesemissionen är 0,05 SEK per unit, motsvarande 0,01 SEK per aktie. Teckningsoptioner av serie TO 4 emitteras vederlagsfritt.
Teckningsperiod
Teckningsperioden i företrädesemissionen löper från den 19 augusti 2024 till och med 2 september 2024.
Handel med teckningsoptioner
Teckningsoptioner av serie TO 4 förväntas bli upptagna till handel på Nasdaq First North Growth Market i samband med registreringen av företrädesemissionen hos Bolagsverket och konverteringen av BTU till stamaktier och teckningsoptioner.
Teckningsförbindelser och garantiåtaganden
Företrädesemissionen omfattas av teckningsförbindelser och garantiåtaganden upp till cirka 72,1 procent. Garantiåtagandena består delvis av så kallade toppgarantiåtaganden och delvis av så kallade bottengarantiåtaganden.
Kvittning av aktieägarlån
Aktieägarlån om totalt 3,2 MSEK kommer att konverteras inom företrädesemissionen eller i en separat riktad emission på identiska villkor som företrädesemissionen.
Brygglån
För att säkerställa bolagets likviditetsbehov fram till att företrädesemissionen har slutförts har Bolaget erhållit ett brygglån om 6,5 MSEK, varav Exelity AB står för 4,2 MSEK och Buntel AB för 2,3 MSEK.
Fullständiga villkor
De fullständiga villkoren för företrädesemissionen, inklusive ytterligare information om bolaget, kommer att finnas tillgängliga i ett EU-tillväxtprospekt som förväntas publiceras runt den 13 augusti 2024.
Pressmeddelanden och nyheter
Pressmeddelande 30 september 2024: Prostatype Genomics lämnar in Medicare-ansökan i USA för kostnadstäckning av bolagets gentest Prostatype®
Pressmeddelande 23 september 2024: Prostatype Genomics publicerar nyhetsbrev om positiva utsikter i USA och på utvalda EMEA-marknader
Pressmeddelande 13 september 2024: Prostatype Genomics AB meddelar sista dag för handel med BTU och första dag för handel med TO 4
Pressmeddelande 13 september 2024: Styrelsen för Prostatype Genomics AB beslutar om riktad emission till garanter
Pressmeddelande 3 september 2024: Prostatype Genomics AB:s företrädesemission tecknades till 79,8 procent inklusive garantier och konvertering av lån
Pressmeddelande 27 augusti 2024: Prostatype Genomics vd om vägen mot Medicare-godkännande i USA i filmad bolagspresentation
Pressmeddelande 19 augusti 2024: Idag inleds teckningstiden i Prostatype Genomics AB:s företrädesemission av units
Pressmeddelande 12 augusti 2024: Prostatype Genomics uppdaterar om konkreta kommersiella framsteg i Spanien
Pressmeddelande 9 augusti 2024: Prostatype Genomics offentliggör prospekt inför företrädesemission av units
Pressmeddelande 26 juli 2024: Prostatype Genomics publicerar delårsrapport för det första halvåret 2024
Pressmeddelande 16 juli 2024: Kommuniké från extra bolagsstämma i Prostatype Genomics AB (Publ) den 16 juli 2024
Pressmeddelande 17 juni 2024: Kallelse till extra bolagsstämma i Prostatype Genomics AB (Publ)
Pressmeddelande 13 juni 2024: Prostatype Genomics genomför en företrädesemission av units på cirka 49,5 MSEK
Filmad bolagspresentation
Ställ en fråga om företrädesemissionen till Prostatype Genomics
VIKTIG INFORMATION
Denna annons utgör marknadsföring och är inte ett prospekt enligt Europaparlamentet och rådets förordning (EU) 2017/1129. Inbjudan till att teckna värdepapper i Prostatype Genomics AB (”Prostatype Genomics” eller ”Bolaget”) sker endast genom det prospekt som offentliggjordes i augusti 2024, som bland annat finns att tillgå på Prostatype Genomics webbplats www.prostatypegenomics.com. Investerare rekommenderas att läsa prospektet i sin helhet innan ett investeringsbeslut fattas. Denna annons får inte distribueras, publiceras eller offentliggöras i eller till USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Storbritannien, Hongkong, Schweiz eller Singapore. Annonsen får inte skickas till personer i dessa länder eller någon annan jurisdiktion vartill det är otillåtet att leverera teckningsrätter, BTA eller nya aktier, förutom i enlighet med tillämplig lag och under förutsättning att det inte kräver ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder utöver de som följer av svensk rätt. Förutom om det uttryckligen anges annorlunda i prospektet kan teckningsrätter, BTA eller nya aktier inte erbjudas, säljas, överlåtas eller levereras, direkt eller indirekt, i eller till något av dessa länder.
Denna annons är framtagen av IR-kommunikationsbyrån Honeybadger (som är ägare av domänen ii.se) på uppdrag av Prostatype Genomics. Det är således Prostatype Genomics som är avsändare av informationen i annonsen och ansvarar för att den är korrekt.